4月2日，美国宣布对包括中国在内的贸易伙伴加征“对等关税”，其中对中国输美商品税率高达34%，涵盖几乎所有品类，4月9日正式生效，美妆时尚产品因包含大量日用消费品，成为重点征税对象。
▲截图来源：The New York Times
作为回应，我国在4月4日宣布对原产于美国的“所有进口商品”加征34%关税，并于4月10日实施，同时配套出口管制、实体清单制裁等措施，形成“六箭齐发”的精准打击。这场史无前例的关税战，对全球供应链依存度极高的美妆行业影响深远。
首先我们来回顾一下2024年中国化妆品进出口贸易中美国的占比情况。
（一）出口情况：美国稳居核心市场
1、出口规模与占比
2024年上半年：出口总额达32.7亿美元，对美出口6.4亿美元，占比提升至22.7%，仍为第一大出口市场。其中，唇用化妆品对美出口同比增长43.5%，彩妆类产品（粉底、眼影等）占对美出口的67.14%。
▲2024 年上半年我国化妆品十大出口市场情况，数据来源：新浪财经
2、出口增长驱动因素
品类优势：中国彩妆类产品（如唇膏、眼影）在美市场份额显著提升，2024年一季度唇用化妆品出口额达10.35亿元，同比增长53.07%。
▲2024 Q1 中国化妆品出口美国产品品类，数据来源：海关总署
区域布局：根据中国医药保健品进出口商会化妆品分会发布的数据显示，广东省作为出口主力省份，上半年贡献全国35.6%的出口额，其跨境电商和供应链优势助力对美出口。
（二）进口情况：美国占比下降，国产替代加速
1、进口规模与占比
2024年一季度：中国化妆品进口额40.3亿美元，美国为第四大进口来源国，占比13.2%，进口额同比下降13.1%。
▲2024年一季度我国化妆品十大进口市场情况，数据来源：新浪财经
2024年上半年：进口总额83.6亿美元，美国进口占比进一步降至约12%，但降幅缩窄至3.4%，主要品类为高端护肤品。
▲2024年上半年我国化妆品十大进口市场情况，数据来源：新浪财经
2、进口下滑原因
国产替代：自然堂、花西子等本土品牌通过技术创新抢占市场，敏感肌修复、草本成分等领域竞争力增强。
需求结构调整：国内消费者偏好转向高性价比国货，进口高端护肤品需求增速放缓。
小结：
出口：美国是中国化妆品出口的核心市场，长期占据20%左右的份额，且增速稳定。
进口：美国进口占比逐年下降，从2022年的第四位进一步收缩，反映国产替代趋势。
本次美国的“对等关税”政策，将对化妆品企业造成哪些影响，我们接下来详细分析。
（一）美国美妆企业的“中国依赖症”
美国个护巨头Edgewell（旗下拥有舒芙、香蕉船等品牌）已提前行动，与中国化学品供应商签订长期协议以应对关税压力。其首席运营官透露，若美国对中国化学品关税从25%升至60%，防晒霜等产品的生产成本将大幅攀升，短期内难以找到替代供应链。
（二）中国反制措施：美国品牌在华或将遇冷
中国对美进口商品加征34%关税，可能直接推高美国美妆品牌在华售价。例如，雅诗兰黛、科颜氏等品牌若依赖美国本土生产，其进口成本将激增，或被迫调整定价策略大大提高零售价，或将转移生产线以维持市场竞争力。
（三）市场替代加速
中国消费者对涨价敏感，美国品牌若无法消化关税成本，可能被国货品牌或欧洲、日韩品牌替代。例如，中国银河证券指出，航空器等高关税领域国产化进程可能提速，类比美妆行业，本土品牌有望借政策红利抢占份额。
（四）供应链“脱钩”加速重构
原料替代：中美化妆品生产企业或转向欧洲、日韩或国产供应商。
生产转移：部分代工厂或考虑将美国市场订单转移至东南亚，以规避关税风险。
库存博弈：企业需在4月10日前抢运美国原料，或利用缓冲期（5月13日前到港免税）调整库存策略。
（一）出口受阻倒逼“内卷”与创新
白云美湾研究院集群专家指出，中国美妆品牌近年加速出海，美国是重点市场之一。若中国输美化妆品被加征34%关税，国货价格竞争力将大幅削弱。以某国产口红为例，若出口成本增加34%，其在美售价可能高于同类欧美品牌，导致市场份额流失。此外，美国海关对化妆品成分的审查可能因贸易摩擦趋严，进一步抬高合规成本。国内市场竞争加剧的同时，也将加速行业技术升级与品牌高端化进程。
（二）关键原料的“卡脖子”风险
美加征关税最大的影响是美国进口的高端化妆品原料（如特定化学成分）。对此，国内企业需加大对成分研发、生产工艺的投入，加大技术壁垒建设，减少对单一国家进口原料的依赖；更关键的是可通过产学研合作突破卡脖子技术。
（三）国产替代窗口期打开
政策倒逼下，本土原料研发迎来机遇。例如，中国对中重稀土的出口管制（用于高端仪器生产）虽主要针对科技领域，但间接推动国产化妆品设备（如灌装生产线）的自主化进程。此外，消费者对国货信心增强，佰草集、珀莱雅等品牌有望通过“成分平替”抢占高端市场。
（四）关注政策红利
国内企业需多关注我国对化妆品产业发展的惠及政策，如白云区“美湾九条”专项政策提供税收优惠、用地支持及研发补贴等惠企政策，加入五龙岗产业园的企业通过屋顶光伏年节煤超5000吨，降低绿色生产成本。
美国市场：
防晒霜、护肤品等依赖中国原料的美国产品可能涨价，美国消费者或转向中国品牌或其他地区产品。
中国市场：
「高端市场」：进口美妆（如雅诗兰黛、倩碧）若因关税涨价，消费者可能转向欧日韩品牌或国产高端线，国货品牌有望凭借性价比抢占市场份额，但高端线仍可能面临替代难问题。
「大众市场」：性价比成为核心竞争点，国货凭借灵活定价策略或进一步渗透下沉市场，面对即将来临的618盛宴，我们拭目以待。
中美关税战对美妆行业的冲击，本质是一场供应链效率与创新能力的较量。在这一背景下，广州白云区打造的千亿级“白云美湾”化妆品产业集群，凭借全产业链整合能力、研发自主化、数智化转型及全球化布局，成为关税危机下国产美妆突围的核心引擎，其优势体现在三大维度：
（一）原料自主化：破解“卡脖子”难题，倒逼技术跃迁
白云美湾国际化妆品研究院集群联合近20家高校及科研院所，已自主研发神经酰脂、三黄舒敏植萃等16款核心原料，替代进口依赖，成本仅为国际同类产品的1/10。例如，中药经典方剂“三黄舒敏植萃”的改良应用，既降低了原料采购成本，又通过中医药文化赋能产品差异化竞争力。
效应：关税导致的进口原料成本压力，反而加速了国产原料替代进程。2024年，白云区化妆品原料自给率提升至45%，企业采购成本平均下降18%。
（二）智能制造与柔性生产：效率革命对冲成本压力
白云区通过“数智化”改造，实现从研发到投产的极速响应。例如，莱倩化妆品3-5天完成新品打样、7-10天交付定制订单，全自动化产线可满足5000支以上的爆品需求，半自动线则支持小批量柔性生产。芭薇股份通过MES系统实现“一物一码”全流程追溯，生产效率提升30%，品控成本下降12%。
价值：关税带来的供应链波动，倒逼企业通过智能制造优化库存管理和生产弹性，白云区“北产南贸”的集群布局（北部智能制造园区+南部展贸中心）进一步强化了这一优势。
（三）全球化战略：从“被动出海”到“主动破圈”
白云美湾以“抱团出海”模式突破国际壁垒，2024年组织39家企业参展意大利博洛尼亚美容展、越南跨境电商选品会等国际展会，带动阿道夫、水密码等品牌海外销售额增长40%。依托白云国际机场、RCEP服务站等枢纽，企业通过跨境电商保税仓模式降低关税成本，实现“买全球原料、卖全球市场”的闭环。
案例：白云美湾参展团之一的广州碧涛化妆品90%业务为外贸，其洗护产品通过中东、东南亚市场反向打入欧美高端渠道，验证了“反向品牌化”路径的可行性。
▲白云美湾2023赴日本东京考察交流团，来源：白云融媒
中美关税战既是危机，亦是国产美妆崛起的转折点。当“成本倒逼”遇上“国货自强”，行业或将迎来新一轮价值重估。正如商务部所言：“唯有尊重规则、平等协商，才能实现真正的对等。”在这场博弈中，谁能更快适应规则，提前布局自主创新优化供应链，谁就能抢占先机。
2023年首届“广州国际美妆周”新闻发布会上，白云区副区长周军说道：“白云美湾不仅要成为中国的‘美丽工厂’，更要成为全球美妆产业的创新策源地。”当关税战倒逼行业洗牌，白云美湾的全产业链韧性、技术自主性与全球化视野，正为国货美妆书写一条“危机中育先机”的崛起之路！
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